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中國固廢產業全圖(五年后)
時間:2015-03-23 點擊次數:3471次

回望過去五年中國環境產業的發展,產業形勢可謂年年變,正如習近平主席所提:中國的經濟呈現出以“多變、速度、動力”為特點的新常態,中國的環境產業亦如是。面對新常態,認清產業發展形勢,把握產業發展方向,認知自身所處位置,將成為指引環境企業走向優秀的指南針。

在上述背景下,2014年3月,E20研究院首次面向行業發布了《中國水業發展展望 ——面向未來五年的水業戰略地圖(2014試行版)》,描繪出由四大方陣組成的(A方陣:重資產集團、B方陣:區域環境綜合服務集團、C方陣:細分領域系統解決方案、D方陣:裝備、材料生產制造商)中國水業108將(上市公司)可能的出處;6月,E20研究院發布了《中國環境產業發展展望 ——面向未來五年的環境產業戰略地圖(V1.0版)》,針對環境產業的270將(上市公司)可能的出處,由于行業的高度關注及需求,于11月份進行了修訂再版。

在上述研究工作的基礎上,E20研究院經過努力創作,再次發布《中國固廢產業發展展望——面向未來五年的固廢產業戰略地圖(V1.1B版)》(以下簡稱“地圖”),描繪出固廢領域四大方陣中45將(上市公司)可能的出處,繼續深化固廢領域未來五年后的產業格局、發展趨勢以及產業成長途徑,以推動固廢產業升級與轉型的發展趨勢。期望能為產業對接資本市場,企業進行產業分析、制定戰略規劃及選擇優秀合作主體提供參考。

“新常態”決定產業發展的五個趨勢

隨著中國宏觀形勢的變化,全民的環境意識正在覺醒,新一屆政府也意識到了環境治理的迫切性,環保產業正被無限打開,作為環保產業的重要領域,固廢產業面臨的四個“新常態”的外部環境,決定了產業的五個發展趨勢,影響著五年后的產業形勢。

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五年后,固廢產業可能有45家上市公司

五年后,固廢產業可能有45家上市公司,其中:A方陣14家,B方陣20家優秀,5家上市;C方陣20家;D方陣6家。

五年后,A方陣將掌握產業60-70%的資產,引領產業的發展方向;B方陣將掌握產業另30%-40%的資產。

五年后,四大方陣的競、合形勢:A方陣、B方陣之間即是競爭關系,又可能是戰略合作伙伴關系;C方陣、D方陣將是A方陣和B方陣的專業化戰略合作伙伴;C方陣、D方陣之間即可以是戰略合作伙伴關系,也可能相互轉換、形成競爭關系。


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A方陣核心特征:規?;?/strong>

可能的上市公司數量:14家。

上市地點:香港、國內主板為主。

三大子方陣組成:A1環境治理綜合服務商;A2以有機廢棄物為核心的綜合解決方案服務商;A3以工業廢物為核心的綜合解決方案服務商。

核心能力:具備優秀的企業家及團隊;并購能力及執行力強;融資能力強、成本低;運營管理的成本控制能力強;具備系統的品牌體系。

產業特征:A1基本是混合所有制公司,國有股權占主導,持有固廢領域60-70%的資產,龍頭企業資產規模將在千億以上;A2及A3民營企業為主,企業體制靈活,持有所處領域60-70%的資產。

根據地圖內容描述:固廢產業14家上市重資產集團,其中6-7家專注于固廢綜合或細分領域的綜合治理服務,7-8家的業務涉及水和固廢領域的融合。

B方陣核心特征:綜合化

可能的上市公司數量:20家優秀 5家上市。

上市地點:國內主板為主。

核心能力:較高的政策水平;緊密的當地政府關系;更有專業度的運營管理能力;較強的資源整合能力;有一定的商業模式的設計能力。

產業特征:當地國資委控股;擁有豐富的運營管理經驗及服務性人才;與水業市場融合度高;具備優秀的服務標準體系;屬地性強、區域性強;讓政府放心。

根據地圖內容描述:在20家優秀的區域環境綜合服務集團中,只有5家能走向資本市場,主要是兩方面原因是因為國內資本市場的承受力有限,并且上市需要特定的政策條件,區域性的政治概念。

C方陣核心特征:專業化

可能的上市公司數量:20家。

上市地點:中小板以及創業板為主。

核心能力:強大的企業家精神;較強的技術創新實力;清晰的品牌體系;完整的治理結構;創新的商業模式。

產業特征:民營企業占主導;各細分領域領跑企業占據60%的市場規模;基本上都是以EPC或設備為主導,以技術為核心的;體現行業發展活力。

D方陣核心特征:集成化

可能的上市公司數量:6家。

上市地點:中小板以及創業板為主。

核心能力:較高的專業度;較強的技術創新能力;較高的系統集成能力;較強的品牌經營能力。

產業特征:民營企業為主;優秀企業中絕大部分上市;民族品牌所占比重大幅度增加。

根據地圖內容描述:細分領域總產值在30億以上,才會存在上市公司的可能;細分領域的市場總體呈現出六三一的市場格局 (即龍頭企業占據60%的市場份額、第二企業占據30%的市場份額,第三企業占據10%的市場份額);產業化程度相對比較高。

對于四大方陣的企業如何成長為優秀企業,地圖也進行了描述。

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